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TeamCollaborationチュートリアル: 顧客アカウントのセットアップ

TeamCollaborationチュートリアルのこのトピックでは、テストペイメントゲートウェイ、顧客アカウント、連絡先、および決済方法の作成について詳しく説明します。

この演習にかかる時間は約5分です。

演習1:顧客アカウントのセットアップ

目的:新規顧客アカウントを追加する。

  1. 左側のナビゲーションセクションで「Z-Billing」>「顧客アカウント」の順に移動します。
  2. 「新規アカウントを追加」をクリックします。
  3. 次のフィールドに値を入力します。
    • アカウント名:ABC, Inc.
    • 請求先の名:Bill
    • 請求先の姓:Smith
    • トランザクション先:「請求先と同じ」を選択します。
  4. 「決済方法」セクションで次の値を入力します。
    • 「外部決済」ラジオボタンを選択して、小切手で支払う顧客をシミュレートします。
    • 「外部の決済方法」フィールドで、「小切手」を選択します。
  5. 「保存」をクリックして、Zuoraで新規顧客を作成します。
    新規顧客の詳細ページで、「主要指標」セクションに、Zuoraでの顧客アカウントの概要が表示されます。
  6. 「請求と決済の情報」セクションでは、顧客への課金に使用する請求書テンプレートを指定できます。このガイドの以降のトピックには、カスタム請求書テンプレートの作成に関するチュートリアルの演習が設けられています。

次のトピック

学習内容:サブスクリプション

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